盤勢分析: 進入第2季，世界經濟的腳步有放緩的跡象，全球股市高檔震盪。經濟合作與發展組織（OECD）最新發布的領先指標顯示，今年全球經濟大幅加速成長的可能性降低，其中德國和加拿大的經濟增長將加快，但包括美國、中國和英國在內的先進國家經濟體的經濟成長將持穩，OECD的34個成員國之經濟綜合領先指標持穩於100.1，略高於代表均值的100，意味著景氣發展只是回溫，並沒有過熱。

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第1季財報也是壓抑股價的因素，台幣在第1季強勢升值逾6％，出口比重高的公司多少都有匯損，據估計有超過一半的企業財報不如預期，如半導體中的晶圓代工、IC設計、封裝測試等次產業的獲利多低於預期，對第2季的展望也是相對保守；而第1季財報合乎或優於預期的為面板、記憶體族群，對第2季則是持平或樂觀以待；比較特殊的是蘋概股，上半年是淡季，季報也不佳，不過，對於第2季看法比預期好，透露出新款iPhone提前備貨的布局。今年以來，資金匯入積極，台幣匯率在5月3日見到29.935，這是2014年9月10日來的最高點，據金管會統計，外資5月1～9日淨匯入6.97億美元，對台股幾乎是一路買超，是推動台股上萬點的最大動能，惟美國聯準會將在6月13～14日召開公開市場操作委員會（FOMC），根據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨顯示，這次會議升息機率達73.8％，雖然較先前的八成略為下滑，但仍有相當大的可能性升息，會否影響到外資對台股持續進場意願，甚至於反買為賣，將是第2季變數之一。台股指數目前維持短、中、長期的多頭排列，月線在9,860點，季線在9,820點，半年線在9,555點，年線9,260點，盤勢以「驚驚漲」的方式碎布前進，符合牛市「緩漲」的特色，但也必須留意，牛市的回檔既兇且快，被稱為「手術式洗盤」，去年11月9日就曾出現單日下跌274點，跌幅2.98％，因此，停利（損）點仍必須設立，且嚴格遵守，以避免獲利遭到侵蝕。操作建議：本欄在去年底以來一再強調台股「上半年上萬點」，持股必須「高水位」應對，如今獲得印證，此言不虛。萬點之後，由於時序進入傳統淡季，基本面強度有限，預計盤勢將來回晃盪甚或回檔整理，持股比重可以略為下調到7成，空出部分資金以便逢低布局。首先，陸股ETF有表現機會，由於MSCI在年初提出將中國A股納入全球指數的縮小化方案，也就是只納入可以通過滬港通和深港通買賣的大型股，這使得傳聞燒烤推薦 基隆已久的A股納入MSCI的可能性大增，近期陸股正因監管嚴格，主力退場觀望股市回檔，相對基期低。其次，電子股仍為主流，蘋概股則為打下萬點功臣，但因目前為新舊機種交替期，營收難有表現，漲多風險漸增，可追蹤大尺寸面板、LED，這兩個族群雖然下半年有共過於求疑慮，但對第2季展望正向，股價也經修正，群創、友達、晶電相關供應鏈或有輪動契機。7月棉花期貨創下近3年高點，紡織股中的聚酯粒、聚酯絲、聚酯棉後勢可期待。(工商時報)年夜飯雲林

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